Análisis del Comercio Exterior de la Provincia de Zamora 2020

Introduccion 

El comercio exterior es un importante factor para el desarrollo económico de una región. Facilita la creación de oportunidades laborales, moviliza la producción y la comercialización y ayuda a elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Este informe analizará la evolución del comercio exterior en los últimos años en la provincia de Zamora, contabilizada hasta Diciembre 2020.

Es importante remarcar que el año 2020 tiene características muy especiales debido a la crisis sanitaria que se ha producido a partir de mediados del mes de marzo del mismo año ocasionada por el Covid-19. Esta crisis ha afectado profundamente a todo el sistema económico y por consecuencia al comercio exterior, dados los efectos globales de la pandemia.

En este reporte se estudiará la naturaleza de las exportaciones e importaciones en el territorio, destacando los sectores y productos con mayor peso en el comercio exterior. A su vez, se identificarán los principales orígenes y destinos de las importaciones y exportaciones de la provincia así como los productos más comercializados.

Varias tablas de datos apoyarán los análisis a los que hacen referencia. Los datos de comercio de bienes de Zamora presentados en este informe se pueden consultar de forma dinámica en las bases de datos de comercio exterior del ICEX y de Cámaras España y corresponden exclusivamente a datos de comercio declarado proporcionados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria.

Evolución del Comercio Exterior en su Conjunto

La Tabla 1 registra la balanza comercial en la provincia de Zamora 

Comenzando por las exportaciones,  en la tabla podemos apreciar que desde 2010 han tenido una tendencia positiva, a excepción de 2012 y 2014 donde se reducen, y en 2018, en el que apenas varían. Tomado como punto de referencia el año 2010, el aumento de las exportaciones a diciembre de 2020 es de un 44.7% 

Por su parte, el crecimiento o la reducción de las importaciones oscila bastante de año en año en este mismo periodo (2010-2020) sin seguir una tendencia clara. Cabe mencionar que las importaciones de la provincia se reducen en un 22.18% de 2019 a 2020, clara consecuencia de la crisis y emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

Como puede observarse, el saldo de la balanza comercial es positivo en todo el período señalado (superávit comercial) y se mantiene bastante estable desde 2015 en adelante. El promedio del aumento del saldo en los diez años que abarca el análisis es de un valor de 85,422.12 en la línea de los aumentos observados en exportaciones e importaciones. Esto indica que los ingresos por comercio exterior superan a los gastos en este período, lo cual es favorable para el territorio.

Tabla 1: Balance Comercial de la Provincia de Zamora

Evolución de las Exportaciones

Veamos ahora cuáles son los sectores y productos que predominan en el comercio exterior de la provincia. Para ello, se muestran los datos de las exportaciones e importaciones en los últimos cuatros años.

Si analizamos la Tabla 2 podemos identificar que la provincia de Zamora está muy especializada en la exportación de productos del sector agroalimentario. Las exportaciones agroalimentarias alcanzaron el valor de 166,641.63 (en miles de euros) en el año 2020, un 69.7% del total. Le sigue de lejos el sector de los productos industriales y la tecnología con 58,958.76 , un 24.4% del total en ese mismo año. Los sectores de las bebidas (4.4%) y bienes de consumo (1.5%) tienen un papel menos relevante en las exportaciones de la provincia.

Desde el año 2017, observamos que las tendencias en las exportaciones no sufren grandes variaciones con un valor total promedio anual de 219,701.16. A pesar de la pandemia, el total de las exportaciones de la provincia aumentó en un 12.6 % en comparación de 2019 debido al incremento de un 142.7% de las exportaciones industriales y tecnológicas, ya que las exportaciones de agroalimentarios, bebidas y bienes de consumo se redujeron considerablemente en comparación al año anterior.

Tabla 2: Evolución de las exportaciones de la provincia de Zamora por sectores

Evolución de los principales productos TARIC exportados

En cuanto a los productos más exportados, en la Tabla 3 vemos que la mayoría de ellos corresponden al sector agroalimentario. En 2020 las exportaciones de carne,quesos y leche son las que más ingresos generan en la provincia sumando 93,787 (en miles de euros) entre los tres productos en el año 2020, lo que supone un 38.8% del total de las exportaciones. 

En comparación con el año anterior la exportación de quesos y leche se vio reducida en 2020, mientras que la Carne de la especie bovina fresca o refenida incrementó en un 24.5%, productos bovinos crecieron en un 22.3% y otros derivados lácteos incrementaron en un 20.9%.

Tabla 3- Evolución de los 10 principales productos TARIC exportados

Evolución de las Importaciones

En cuanto a las importaciones, vemos en la Tabla 4 que los productos industriales y de tecnología son los más importados con un valor de 61,101.90 (58.2%) en 2020, a pesar de ello se redujeron en un 20% de su total en 2019. Por detrás, los productos agroalimentarios tienen también mucho peso en las importaciones de la provincia, con un valor de 34,554.21 y un peso relativo del 32.9% del total en 2020, estas se redujeron en un 24.3% de su total el año anterior. Al igual que sucede con las exportaciones, los sectores de bebidas (4.1%) y bienes de consumo (4.8%) tienen una importancia relativa baja en las importaciones.

Tabla 4: Evolución de las importaciones por sectores

En lo referente al saldo de la balanza comercial, si centramos la atención en los dos sectores de actividad principales de la provincia de Zamora: el agroalimentario y el de productos industriales y tecnología; observamos que en 2020 el primero cuenta con un gran superávit comercial (134,087.42) mientras el segundo presenta un considerable déficit (-1,143.14). Cabe mencionar también que el sector bebidas aporta un superávit a la provincia (6,264.47), mientras el sector de bienes de consumo tiene un déficit (-1,421.55). 

La evolución de estos saldos difiere de un sector a otro en los últimos años. Mientras el sector agroalimentario viene manteniendo un alto superávit desde 2016 que va haciéndose cada vez mayor, el sector de productos industriales tiene cada vez más déficit, fruto de la reducción paulatina en las exportaciones y el aumento en las importaciones, a pesar de que el 2020 haya sido un buen año para la industria por la venta de las productos industriales y de tecnología.

Evolución de los principales productos TARIC importados

En la Tabla 5 podemos ver que las materias primas y semimanufacturas ocupan el primer puesto del ranking con un 19,5% en 2020, continuando la tendencia de reducción del año anterior, la importación de productos  para la protección de cultivos toman el segundo puesto con un 5.4%

Tabla 5: Evolución de los 10 principales sectores importados

Perfil de los exportadores 

En la Tabla 6 podemos observar el perfil de todos los exportadores de la Provincia, mientras que en la Tabla 7 Podemos identificar aquellos exportadores que exportan un valor superior a los 50,000 euros.  En el año 2020 podemos observar que el número de exportadores aumentó en un 5.4% con 25 nuevos exportadores en la provincia en  respecto al año anterior. La exportación total es 241.792,2 (en miles de euros) con un incremento del 12.8% respecto a 2019.

De estos 489 exportadores, 268 (un 54,8%) han iniciado su actividad exportadora en ese mismo año, mientras 137 (28%) son exportadores regulares. Estas cifras continúan la tendencia de crecimiento substancial desde 2018.

Tabla 6: Evolución del Número de Exportadores totales

En la tabla 7 Identificamos aquellos que exportaron un valor superior a los 50.000 euros. Podemos identificar que 129 empresas, representando el 26.4% de los exportadores totales, entran a esta categoría, a su vez,  62 empresas componen los exportadores regulares representando el 12.7% de los exportadores de la categoría.  

En 2020, 12 nuevos exportadores entran a la lista, dando lugar a un crecimiento del 10.3% del año anterior. Las exportaciones totales en miles de euros alcanzan el total de  238.708,9, un 12.7% mayor a 2019.

Tabla 7: Evolución del Número de Exportadores con valor mayor a 50,000

Respecto a la concentración de las exportaciones, observamos en la Tabla 7 que el porcentaje de crecimiento del número de exportadores entre los que exportan por valores más altos (10.3%)  es el casi doble que el de aquellos que exportan por valores más bajos (5.4%). Decir también que la acumulación del volumen de exportación entre pocas empresas ha aumentado ligeramente respecto a 2018, pasando de un 45 % de acumulación entre las 5 primeras empresas en 2018 a un 51% en 2019.

Comercio Exterior con otros países

Como vemos en la Tabla 8 , el principal destino de las exportaciones de la provincia de Zamora hacia fuera de España en los últimos años es Portugal. En 2020 , este destino registró el 33.3% del total de las exportaciones, llegando a la cifra de 80.602.56 (en miles de euros), con una reducción de 14.7% respecto al año anterior. Francia y China seguían a Portugal  con un 13.3% y 10% respectivamente en 2019, sin embargo la disrupción en el comercio internacional ocasionado por el  Covid-19 disminuyeron las exportaciones totales de la provincia a China de 10% a 1% en 2020, este mismo año Francia se mantuvo entre los países con mayor relación comercial reduciendo el total de exportaciones de un 13.3% a 12.5%. Podemos observar un significativo incremento de un 250% en las exportaciones hacia los Países Bajos gracias a una alta exportación de productos industriales y farmacéuticos.

La mayoría de los destinos de las exportaciones son a países pertenecientes a la Unión Europea. De los países extracomunitarios, Israel compone el 4.4%, Estados Unidos un 2.7%, y el Reino Unido un 3.2%. Cabe mencionar que el Brexit y la incertitud sobre el comercio una vez que el Reino Unido saliera de la UE no afectó de manera significativa el comercio con este país.

Tabla 8: principales destinos de exportación

Con lo que respecta las importaciones podemos apreciar que la pandemia no ha tenido una repercusión significativa como lo podemos ver en las exportaciones de la provincia. Portugal ocupa de nuevo la primera posición en 2020, representando el 22.4% de las importaciones totales de la provincia, seguido de otros países de la UE  como Italia (13.7%) Francia (11.5%) y Alemania (10.6%).

Tabla 9: principales orígenes de importación

Conclusiones

Podríamos identificar cinco mercados emergentes prometedores para el 2021:. 

Chile:

Con una población de 20 millones de habitantes, y con el segundo PIB per cápita más alto del continente. Chile  es uno de los países latinoamericanos mejor posicionados para salir cuanto antes de la crisis actual. La diversificación de su economía, las ventas al por menor y al auge de la industria manufacturera, han permitido una alta recuperación de las exportaciones. La rápida distribución de vacunas y el nivel relativamente bajo de deuda pública permitirán a las empresas extranjeras exportar maquinaria o tecnología en sectores como la agricultura, el cobre y la industria farmacéutica. 

Egipto:

En los últimos años Egipto ha llevado a cabo un programa de estabilización macroeconómico que podría posicionar al país como uno de los principales candidatos para convertirse en el centro gasístico de la zona del Mediterráneo. Las inversiones extranjeras en el sector del gas, el sector farmacéutico o en el sector de la Información Tecnológica tienen potencial de convertirse en grandes fuentes de recursos. Lo mismo sucede con la construcción, que se beneficiará de proyectos de infraestructuras.  

Senegal:

El estable clima político, la transparencia de sus instituciones y el constante crecimiento de su PIB dan lugar a que Senegal sea un destino beneficioso para el desarrollo empresarial. El plan de estímulo económico que el gobierno del país africano ha elaborado,(equivalente al 7% de su PIB), permitirá el impulso de importantes proyectos en los siguientes años. Los hidrocarburos, la minería y la inversión en transporte y suministro eléctrico serán algunos de los pilares clave.

Malasia:

Las infraestructuras de calidad y la mano de obra cualificada hacen a Malasia un excelente destino de inversión. La fabricación de productos electrónicos genera grandes ventas en el extranjero. Sus posibilidades de importación pasan por las manufacturas, especialmente en el segmento de fabricantes de plásticos, caucho y otros materiales. En 2020 este tipo de productos triplicaron sus ventas por la alta  demanda de productos sanitarios.

Vietnam:

Las relaciones comerciales con países vecinos, como Japón y China, permiten que Vietnam cuente con unas previsiones de crecimiento de un 7,7% en 2021. El sector textil y de construcción residencial  son los que mayores esperanzas ofrecen a los negocios extranjeros.

Junto a estos cinco mercados, China continúa posicionándose como el gigante económico ideal para rentabilizar sectores muy distintos,  desde productos del lujo hasta tecnología y servicios.

Tendencias

Si analizamos las tendencias para el comercio internacional podemos ver que entre los sectores con mayor potencial se encuentran los alimentos elaborados, la comida bio y saludable, las energías renovables, los servicios médicos, servicios tecnológicos, el transporte y la logística, entre otros. Los avances en las tecnologías digitales como la Inteligencia artificial y la analítica de datos así como los cambios demográficos, el cambio climático y el aumento en los ingresos en las economías emergentes son elementos a considerar que tendrán grandes impactos en la actividad económica de los años por venir. La internacionalización digital ofrece ahora más que nunca enormes oportunidades para PYMES, ya que se reducen algunos costos como los logísticos, de cobro, de formalización de contratos entre otros. 

El año 2020 ha estado marcado por la aparición y evolución de la pandemia que tanto ha afectado a la actividad económica mundial y por ende, el comercio exterior. Tanto a nivel nacional como autonómico se ha producido una disminución de las exportaciones y de las importaciones. En Zamora, sin embargo, el impacto negativo se ha visto limitado, las importaciones de la provincia se vieron reducidas en un 22%, mientras que las exportaciones aumentaron en un 7% respecto al año anterior, diferenciándose así del comportamiento tanto en el ámbito nacional como autonómico.

A nivel geográfico, las exportaciones se redujeron solamente significativamente hacia China, con una caída de un 83.9% respecto a 2019 y hacia Portugal con un 14.7%, sin embargo otras economías Europeas han sido receptoras de un gran volumen de exportaciones zamoranas, destacando Países Bajos con un incremento de 250% y Austria con un incremento de 715%. El impacto negativo se aprecia de mejor manera en las importaciones donde podemos ver una clara caída  centrada fundamentalmente en varios países europeos (especialmente Portugal, Italia, Francia, Países Bajos, y Dinamarca) y en China, mientras que los incrementos se han producido, sobre todo, en importaciones provenientes de Suecia, Alemania y Lituania.